1月26日消息，中国中车建议发行6亿美元，于2021年到期零票息可换股债券。公司已同意授予经办人选择权认购全部或任何本金总额最多为2亿美元的选择权债券。
假设按初步换股价每股H股9.65元，悉数转换公司债券及并无进一步发行H股，公司债券将可转换为约4.84亿股H股，相当于扩大后公司已发行H股股本约10%。假设按初步换股价每股H股9.65元悉数转换债券及并无进一步发行股份，债券将可转换为约6.46亿股H股，相当于扩大后公司已发行H股股本约12.9%。
认购债券估计所得款项净额估计约5.96亿美元（假设未发行选择权债券）或约7.94亿美元（假设发行全部选择权债券），款项将用于满足公司生产及国际经营需要、包括但不限于调整债务结构、对其子公司增资、补充营运资金及项目投资等并可由公司全权酌情根据实际情况在中国境内外动用。