铁道部将于9月14日招标“2010年第二期中国铁路建设债券”。主承销商为宏源证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司和中信建投证券有限责任公司。
本期债券发行总额150亿元,分为10年期和15年期2个品种,其中10年期品种100亿元、15年期品种50亿元,发行规模共150亿元。本期债券采用固定利率方式,10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为1.13%-2.13%;15年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为1.33%-2.33%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数。
本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。时间安排上,招标日为2010年9月14日,发行日2010年9月16日。本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的9月16日为该计息年度的起息日。
本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。