铁道部11月23日将发行300亿元铁路建设债,其中7年期品种100亿元,基本利差区间-0.82%-0.18%;10年期品种200亿元,基本利差区间-0.62%-0.38%。
铁道部11月21日发布公告称,铁道部周三(11月23日)将发行2011年第四期中国铁路建设债券。
根据公告,本期债券发行总额300亿元,分为7年期和10年期2个品种,其中7年期品种的发行规模为100亿元,10年期品种的发行规模为200亿元。本期债券采用固定利率方式,7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.82%-0.18%;10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.62%-0.38%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。
本期债券的债券面值为100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,投标金额必须不少于500万元且为100万元的整数倍。本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行,发行期限为1个工作日,即2011年11月23日。
本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。债券主承销商为国泰君安证券、申银万国证券、中信证券、华泰联合、招商证券、国开证券;副主承销商为中信建投证券、宏源证券、中银国际证券、安信证券、中国银河证券、中金公司;分销商为平安证券、国海证券、瑞银证券、西南证券、国信证券、中投证券、中德证券、光大证券、广发证券、东方证券、瑞信方正证券。
本期发债募集资金将全部用于滨绥铁路牡丹江至绥芬河段扩能改造工程、哈大客运专线、东北东部铁路前阳至庄河段、沈阳至丹东客运专线、邯郸(邢台)至黄骅港铁路、天津至保定铁路、山西中南部铁路通道、石家庄至武汉客运专线、西安至宝鸡客运专线、德龙烟铁路德州至大家洼段、青岛至荣成城际铁路、沪昆铁路客运专线杭州至长沙段、合肥至福州客运专线、金华至温州铁路扩能改造、赣州至龙岩铁路扩能、向塘至莆田铁路、沪昆铁路客运专线长沙至昆明段、石门至长沙铁路增建第二线、南宁至广州铁路、云桂铁路、绵阳至成都至乐山客运专线、成都至重庆客运专线、贵阳至广州铁路、重庆至利川铁路、兰新铁路第二双线、兰州至重庆铁路。