近日,深圳地铁集团申报的100亿元企业债券通过国家发改委发行审批。这是深圳地铁集团继100亿元中期票据申请获批发行后,又一个百亿元直接融资品种,也是全国轨道交通系统首次获批的100亿元规模的企业债券。
为缓解轨道交通建设资金需求、开拓市场化融资渠道、创新多元化融资方式,地铁集团于2012年7月正式启动企业债券申报工作。经多方努力和积极推进,地铁集团100亿元企业债券最终成功获批。本次获批发行的100亿元企业债券注册额度自批复之日起1年内有效,募集资金主要用于轨道交通建设和补充经营资金。本次企业债券拟分两期发行,每期为50亿元,发行期限为10年,预计发行利率为5.5%,经测算,与同期银行贷款利率相比下浮16%,综合融资成本可节约10亿元。
为进一步创新投融资模式,地铁集团正在筹划发行保险债权投资、非公开债务融资工具等融资项目,从而推进轨道交通事业可持续发展。