1 做好招标的整体统筹工作。设备招标的整体统筹是指在招标工作开始前进行整体的概算分析、设备分类等与以后各设备招标具有指引性功能的总体工作规划。

（1）概算分析进行概算分析的目的是为了在招标前，对工艺设备计划投资多少钱、如何使用进行整体规划。

（2）设备分类

其目的是为了使业主在招标前对各类设备进行合理分配投资和明确招标在技术和控制投资方面的侧重点。具体分类方法包括：①按照可以采用的招标方式进行分类，分为公开招标类设备，邀请招标类设备以及其他方式采购类设备三类；②按照设备是否属于通用技术类产品进行分类；③按照各设备对地铁运营质量的影响进行分类，将各类设备分为关键设备、重要设备和次重要设备等类别。完成分类工作后，由业主招标负责机构根据设备总投资预算以及分类情况，总体把握在设备总投资不超预算的情况下，哪些设备采购时侧重于价格，哪些设备采购时侧重于性能。 （3）国产化研究 在整体统筹阶段，应组织专业人员进行设备国产化研究，学习国家相关国产化政策。对各设备国内市场及国内外生产商进行考察和摸底，对哪些设备初步具备国产化条件，哪些关键技术和零部件还需要国外进口，做到心中有数。在进行国产化研究以及考察过程中需重点留意并酝酿设备在符合国产化政策前提下，如何科学地设置技术条件。   2 科学设置设备招标的技术条件 实现价格与性能的最佳结合在招标工作开始前，应首先进行市场分析，详细了解潜在投标单位的基本情况，摸清各单位在该设备方面所采用的具体技术，以及其产品所具有的特点或优劣势，以便在编制招标文件技术要求部分时能够通盘考虑，并指引技术要求的编制。   3 设置合理商务(合同)条款，保障合同执行 招标文件中相关商务(合同)条款关系到采购合同的签订和顺利执行，并且能够有效控制采购价格，需进行明确的条款主要有以下几个方面。 (1) 规定合理的付款方式。招标文件中的付款方式，不仅关系到承包商取得价款的时间、方式等，更重要的是它还关系到潜在投标人在投标竞争中所采取的报价策略。例如业主规定提高预付款比例或规定的付款时间比较及时，投标人就有可能在投标时降低报价，因为较好付款方式可节省一些财务费用或成本。当然，业主设置这些付款方式的前提条件必须是在工程可控、风险可控的情形下。 (2)提高承包商的违约风险，加强违约的管理。招标人在招标文件中可以增加相关担保规定或增加违约责任，提高中标人的违约风险。 (3) 相关合同执行人不得随意同意承包商更换设备或部件，而且要树立违约追究的责任心，对于违约，坚决追究赔偿。