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北京轨道交通国企首次海外发债

字号:T|T时间:2014年03月14日来源:华尔街日报 作者: 点击率:24925

3月13日获悉,负责北京市轨道交通的国企——北京市基础设施投资有限公司(京投公司),正透过海外子公司发行5年期美元计价债券,现正按同期美国国债加约225点子的初步指导息率向投资者询价,发债规模待定。此次为京投公司首次在海外发债融资。

销售文件显示,京投公司今次透过香港子公司京投(香港)有限公司(简称:京投香港)旗下Eastern Creation Investment Holdings Ltd担任发债体,京投香港将提供担保,京投公司则提供保持良好契约(keepwell deed)及流动资金支持契约(Liquidity Support Deed)以增强债券的信用质量。2013年底,宝山钢铁股份有限公司(600019.SH)采用与此相似的结构,透过海外子公司发行5亿美元5年期美元债。

文件称,京投公司今次透过海外子公司拟发行的债券获穆迪初步"A2"评级,标准普尔给予初步"A-"评级,惠誉则给予初步"A+"评级,债券将申请在香港联合交易所上市。

文件称,京投公司计划把发债集资所得,用于北京市城市轨道交通的建设、营运资金及一般企业用途。苏格兰皇家银行、永隆银行、工银亚洲及工银国际担任今次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人,预计最快今天定价。

据公司网站介绍,京投公司是由北京市国资委出资成立的国有独资公司,承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资、前期规划、资本运营及相关资源开发管理等职能。

根据穆迪的新闻稿,截至2013年年底,北京共有17条城市轨道交通系统已投入服务,当中14条线由京投公司负责营运,总长403公里,该公司同时仍有11条地铁线在建设当中。

穆迪给予京投公司"A1"评级,称该公司得到北京市财政的支持,并对北京市的公共交通系统举足轻重。

责任编辑:yh

 

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